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Um fotógrafo de casamento judeu se apaixona por uma clarinetista klezmer e finge estar filmando um documentário para passar um tempo com ela. O projeto falso os leva a uma jornada da vida real pela Europa Oriental em busca de melodias klezmer perdidas e resquícios da cultura iídiche. Um híbrido de documentário e ficção. Vencedor do prêmio de Melhor Primeiro Longa-Metragem no Festival de Cinema de Berlim.