1900 yılında, San Francisco’nun Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinlidir. Cinayet toplumsal şoka neden olur ve halk Çin Mahallesi’nin yasaklanması için çağrıda bulunur. Çinli tıp uygulayıcısı Chin Fu (Liu Haoran) ve Çin vatandaşı A Gui (Wang Baoqiang) davaya dahil olur ve katili bulmak için zamanla yarışır.